Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь, которая исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Они постоянно перемещаются, расспрашивают местных и постепенно выходят на след. От кого-то из новых знакомых они слышат о странной тусовке — будто бы на самой границе с Мавританией проходит какая-то легендарная вечеринка, о которой говорят только шепотом.
