Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, напоминающее демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а также превращать руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег — угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он неожиданно для себя влюбился в загадочную начальницу Макиму, чьи мотивы и прошлое оставались скрытыми.